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电气设备2019年超预期可能是常态荐8股

发布时间:2019-08-15 10:41:54

电气设备:2019年超预期可能是常态 荐8股 2019-01-10 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

事件光伏风电平价上网政策发布2019年1月9日,发改委、能源局发布《关于积极推进风电、光伏发电无补贴平价上网有关工作的通知》。

简评装机增量空间打开,行业预期再次好转总的来看,本次政策明确了平价项目不占指标,提供了增量市场,并且配套了一系列政策来降低平价项目成本、保障平价项目收益。在规模方面:1)不限规模、不占补贴指标;2)权利下放到省级,国家不控制规模。在降成本方面:1)明确地方政府要在土地费用方面予以支持;2)可就近交易,不交上一级过网费; )不缴纳交叉补贴。在收益方面:1)认可地方补贴,也算平价项目;2)可以进行绿证交易; )保障20年固定电价;4)保障消纳,若无法消纳,则等量优先发电权可全国交易。

增量装机在哪里?光伏主要在III类,部分在II类。平价政策带来的装机增量主要在光伏风电监测预警为绿色的地区,即风光消纳较好的地区。政策明确光伏风电发电监测预警为红色地区的,不安排新的平价、低价项目;橙色地区只能用已核准备案项目开展平价、低价项目;绿色地区在落实消纳条件的基础上由省级部门自行组织。在光伏方面,2018三季度监测预警为绿色的区域有黑龙江、辽宁、山西、河北III类区、江苏、浙江、安徽、江西、河南、湖北、湖南、广东、广西、贵州共14个省市,其中仅 省位于II类资源区,其余均为III类区。

增量装机有多少?估计光伏风电2019年合计约56GW增量,甚至更多。14省市2017电源新增装机总量为71GW,光伏风电装机总量47GW,占比67%;2018年1-11月电源新增装机总量为60GW,光伏风电装机总量 5GW,占比59%。假设全年总装机70GW,光伏风电装机渗透率由60%提高至100%,预计每年有28GW传统能源装机需求可被光伏风电替代,假设风光等效利用小时数为传统能源一半,则对应的光伏风电增量需求约为56GW。

后续需要关注哪些配套政策?20年协议+无弃风弃光。目前政策对电网要求较高,需签订20年固定电价购电协议、需保障全额收购无弃风弃光,后续需继续关注政策细则落地情况。

推荐标的:硅料龙头、硅片龙头、捷佳伟创、迈为股份、阳光电源;金风科技、中材科技、东方电缆。

风险提示:1)配套政策落地不及预期;2)有补贴项目不及预期。

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