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地產限售是主要著力點薦6股

发布时间:2020-01-16 23:26:04

地产:限售是主要着力点 荐6股 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

核心观点:

整体成交情况:各线城市成交环比均上行根据wind收集的各主要城市的房管局数据显示:

上周,整体成交环比小幅上涨,一二线城市均小幅回升一线四大城市除深圳下跌外,其余城市均环比上行,北京涨幅达 6.1%二线样本城市中青岛、南京、无锡、武汉、南昌、厦门环比抬升,其余城市均环比下跌

其中南京、厦门涨幅显著,而杭州、济南跌幅最为明显

分区域看,上周三大重点区域环比出现分化环渤海区域环比小幅下滑,样本城市中济南、大连环比下跌分别达44.0%、17.2%;长三角区域环比上涨,杭州、苏州环比下跌,跌幅达46.5%、7.4%,其余城市均环比上行,南京上涨尤其显著;珠三角区域整体环比微跌,深圳、东莞微幅下滑,广州则环比小幅上涨

整体库存情况:推盘环比下跌,去化继续放缓上周,全国11城市推盘量环比下跌,库存指数环比小幅抬升,一二线城市均环比上行11个重点城市去化周期总体呈现上行趋势

本周观点:非核心省会城市密集出台调控新政,限售是主要着力点上周,7个非热点省会城市密集出台调控新政,其中限购方面,长沙将本地家庭纳入限购人群,而石家庄将二手房纳入限购范围限售方面,6个城市出台限售新政,石家庄最为严格,商品住房(含二手房)限售5年,而贵阳、长沙限售 年,重庆、南昌限售2年我们认为限售成为本次调控的主要着力点,有利于抑制住房的流动性,对投资性需求形成精准打击在当前低库存背景下,政策放松价格压力加大,不排除后续调控政策进一步下沉至其他城市的可能性成交方面,9月中上旬,我们跟踪的40城市新房成交环比8月同期下滑1. %,同比大幅回落28.1%,值得注意的是,样本三四线城市成交热度进一步下行,22个三四线成交环比回落5%,同比则大幅下滑21%板块投资方面,我们维持前期观点,政策深化调控加上基本面景气度下行的背景下,行业PE难以扩张,但继续推荐关注个股的结构性行情,主要关注两条主线,第一,NAV折价较多的企业存在修复的基础,第二,集中度大幅提升下的龙头房企投资机会

本周组合:

上周广发地产组合包括嘉宝集团、东百集团、广宇发展、阳光城、蓝光发展和中南建设本周广发地产组合保持不变

风险提示政策调控力度进一步加大行业销售回落快于预期

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